CopilotでExcel集計→Word報告書を一気に作る実務フロー― 月次報告が“考えずに終わる”ようになった話 ―

会社の実務で一番しんどい作業とは？

多くの会社員が口を揃えて言うのが、これです。

• Excelで数字を集計する

• その内容をWordで報告書にまとめる

• 「で、何が言いたいの？」と言われて修正

特に月次・週次報告は、

作業自体は毎回ほぼ同じ
でも毎回ゼロから文章を書く
数字は合ってるのに時間がかかる

という “地味に消耗する仕事” になりがちです。

そこで今回は、Copilotを使って「Excel → Word報告書」を一気に仕上げた実務例を紹介します。

今回の業務シーン

想定業務

• Excel：売上管理表（月次）

• Word：上司提出用の月次報告書

Excelの内容

• A列：日付

• B列：商品名

• C列：売上金額

• D列：担当者

すでにデータ入力は終わっている前提です。

① Excel集計をCopilotに任せる

利用者 → Copilot（Excel内）

このシートをもとに、
月次の売上合計、商品別売上、担当者別売上を整理してください。

Copilotの動き

• SUM関数・ピボットを自動提案

• 新しい集計表を別シートに作成

• 見出しも日本語で付けてくる

返ってきた内容

・月次売上合計：○○円
・商品別売上ランキング
・担当者別売上一覧

ここで重要なのは、「関数をどう作るか」を一切考えていない点です。

 Excel操作が苦手でも「結果」まで一気に行ける。

② 集計結果をWord報告書に使いたいと伝える

次は Word 側の作業です。

利用者 → Copilot（Word）

先ほどのExcel集計結果をもとに、上司向けの月次報告書を作成してください。
・A4 1枚
・簡潔
・数字のポイントが分かる構成

Copilot → 利用者

今月の売上は全体で○○円となり、前月比で△％増加しました。
特に商品Aが好調で、全体売上の○％を占めています。
一方、商品Cは売上が低下しており、来月以降の対策が必要です。

しかも、

• 見出し付き

• 段落分け済み

• ビジネス文調

「報告書として出せるレベル」 まで一気に出てきます。

③ 「考察」をCopilotに考えさせる

報告書で一番悩むのが、ここ。

数字は分かる
でも何を書けばいいか分からない

ここもそのまま投げます。

利用者 → Copilot

この内容に対する考察と、
来月に向けた簡単なコメントを追加してください。

Copilot → 利用者

商品Aの売上増加はキャンペーン効果が要因と考えられます。
来月も同様の施策を継続しつつ、
売上が落ちている商品Cについては価格や訴求方法の見直しを検討します。

「それっぽい考察」を自分でひねり出さなくていい。

実際にやってみて分かったこと

良かった点

• ExcelとWordを行き来しなくていい

• 「何を書くか」で悩まない

• 報告書作成が作業になる

これまで、

集計30分
文章作成30分
修正10分

かかっていた作業が、

15分以内で完成

まで短縮されました。

注意点

Copilotは万能ではありません。

• 数字の前提条件

• 社内独自の言い回し

• 上司の好み

ここは 必ず人の目で確認 が必要です。

Copilotは「下書き担当」と割り切るのがベスト。

まとめ：Copilotは“考える前の作業”を消してくれる

Excel集計からWord報告書作成までを通して感じたのは、Copilotは、「頭を使う前段階の仕事」を丸ごと肩代わりしてくれる という点です。

• 関数を考えない

• 文章構成を考えない

• 言い回しで悩まない

だからこそ、

本当に考えるべき
判断・確認・意思決定

に時間を使えるようになります。

Copilotは仕事を奪うツールではなく、仕事の“めんどくさい部分”を消すツール。

Excel・Wordを使う人ほど、一度この流れを体験してみてください。

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